当升科技向控股股东定增募资10元 兆新股份拟募2.4亿元

春节前最后一周，A股定增市场也因过节的因素放缓脚步。

当周仅有2家上市公司发布新的定向募资计划，而没有上市公司完成定增募资。当升科技（300073.SZ）拟向控股股东定向募资8亿元至10亿元，兆新股份（002256.SZ）拟通过简易程序定向募资2.4亿元。

2月7日晚间，当升科技发布《2024年度向特定对象发行股票预案》称，本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币8亿元且不超过10亿元，全部用于补充流动资金 。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金，增强公司的资金实力，补充营运资金，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能力，满足未来业务不断增长的资金需求，促进业务可持续发展和公司长期战略的实施

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东矿冶集团。矿冶集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。截至预案出具日，矿冶集团持有公司117,437,261股股份，持股比例为23.19%，为公司控股股东，***国资委为公司实际控制人。根据《创业板上市规则》，本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为第五届董事会第二十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为27.41元/股。

当升科技2023年度业绩预告显示，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为18.5亿元～20亿元，同比下降11.45%～18.09%；基本每股收益约3.65元～约3.95元。受市场需求增速放缓，国际、国内市场竞争加剧等因素影响，原材料和产品销售价格出现大幅下滑，公司业绩相应出现下降。

2月6日，兆新股份发布《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》，拟通过简易程序定向募资2.4亿元。

兆新股份本次扣除发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于和县光储充一体化及分布式光伏发电项目、年产1GW“板块互联”BIPV光伏组件项目、补充流动资金及偿还债务。

和县光储充一体化及分布式光伏发电项目投资总额5,337.51万元，拟使用募集资金5，000.00万元。包括3个子项目，分别为：和县汽车零部件产业园光储充一体化低碳智慧园区项目、和县汽车零部件产业园3796.68KW分布式光伏项目与和县长三角一体化经济园区4344.2KW分布式光伏发电项目。该项目税后投资内部收益率为9.48%，税后静态投资回收期为9.73年。

年产1GW“板块互联”BIPV光伏组件项目投资总额13,807.18万元，拟使用募集资金11,800.00万元，税后投资内部收益率为17.86%，税后静态投资回收期为6.94年。

公司拟使用本次募集资金7,200万元用于补充流动资金及偿还债务，以满足未来业务规模的扩张和剩余历史高息债务的偿还带来的资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力。

截至本预案公告日，“中信信托有限责任公司－恒丰银行信托组合投资项目1702期”持有公司48,600.71万股股份，持股比例为24.86%，为公司之一大股东，恒丰银行股份有限公司作为该信托项目的唯一受益人，仅对公司依法行使股东权利，不干预公司正常经营管理，公司无控股股东和实际控制人。

兆新股份预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元～8000万元。上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损2267.53万元，